10月25日，东兴证券发布非公开发行股票发行情况报告书，已向共14名发行对象定向增发4.74亿股普通股，每股发行价为9.47元，募集资金总额为人民币44.93亿元。

此次发行对象共有14家，除了证券公司、基金公司、其他机构投资者，还包括4名自然人。具体来看，有中信证券、申万宏源、银河证券、光大证券4家券商和华夏基金、财通基金、诺德基金3家基金公司；三明市财鑫投资有限公司、江苏省铁路集团有限公司等2家其他机构投资者；王先凤、林晓敏、陈春玖、华一渢等4名自然人投资者，以及国任财产保险。

在上述投资者中，基金、证券、保险、其他机构投资者、个人投资者获配股数占总发行量的20.55%、27.55%、2.23%、35.76%、13.91%，投资者的限售期均为6个月，投资者认购的股份预计将于2022年4月22日上市流通。

从本次东兴证券发行后前十名股东情况来看，中国银河、中信证券成功跻身东兴证券前十大股东，其中，中国银河持有东兴证券6378.77万股为第五大股东，持股比例为1.97%；中信证券持有东兴证券2375.79万股为第十大股东，持股比例为0.73%。

值得注意的是，通过证券交易所的证券交易持有上市证券公司5%以下的股份，不计入“一参一控”规定下参股、控股证券公司的数量范围。所谓“一参一控” 是指一家机构或者受到同一家机构控制多家机构参股证券公司的数量不能超过两家；对于证券公司控股的的数量不得超过一家。

“证券公司定增都会有同行来帮忙认领，外界都不太看好证券板块，参与定增方也不是为了长期持有，有点类似银行的二级资本债。”一位业内人士表示。10月18日，国联证券完成的50.9亿元定增中，就有包括银河证券、中金公司、光大证券、海通证券、国泰君安证券、湘财证券等券商斥资共计19.33亿元认购了1.72亿股。

在控股股东及实控人方面，本次发行前，东兴证券控股股东为中国东方资产管理股份有限公司，实际控制人为财政部。本次发行完成后，东兴证券控股股东和实际控制人不会因本次发行而发生变化。

询价发行后，按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先等原则确认发行对象，根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为9.47元/股，较本次发行底价9.47元/股溢价0%，相对于东兴证券2021年9月23日（即发行期首日）前一交易日收盘价11.51元/股折价17.72%。

根据东兴证券定增预案，本次定增募集的资金，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大业务规模，提升公司市场竞争力，主要募投方向为扩大投资交易业务、融资融券业务等业务规模以及增加对子公司投入等。随着募集资金的全额到位，公司优势业务市场占有率有望进一步提高，将为公司带来稳定的收入和利润来源。

2021年5月18日，东兴证券拿到证监会机构部的意见书，监管对其申请非公开发行A股股票事项无异议，监管意见书有效期为一年。6月25日，证监会出具批文，核准东兴证券非公开发行新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。

值得注意的是，就在10月7日，东兴证券公告称，和中国诚通控股集团有限公司（下称“中国诚通”）拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券98.24%的股权。其中，东兴证券拟以自有资金出资，取得新时代证券34.385%股权。这也就意味着，东兴证券无意控股权，剩余的63.855%的股权或将被中国诚通拿下。