自2020年以来，保费增长乏力、承保亏损，健康险业务已到了重修“内功”的关键时刻。未来，健康险市场的巨大潜力在哪？产品结构将发生哪些较大变化？带病体、保险和健康管理相结合的市场能否成为新蓝海？

近日，中再寿险发布的《2020-2021年度健康险产品研究报告》（以下简称《报告》）指出，在新冠肺炎疫情改变居民生活方式、代理人渠道从粗放发展向专业化转型升级、“三医”改革进入深水区等大背景下，近两年健康险保费增速放缓。但总体上看，2021年的商业健康险市场依然保持着“前浪”重大疾病保险占据绝对份额、“后浪”百万医疗险和惠民保高速发展和“涟漪”长期护理保险方兴未艾的格局。今后，商业健康险的产品结构和经营模式需要随着外部环境和内部环境的变化顺势调整，积极寻找最优解，由此才能有效地融入我国多层次医疗保障体系，有效解决不同人群的差异化健康需求。

重疾险：如何打破市场低迷局面

过去十年，重疾险一直是人身险公司的支柱型产品。显而易见，重疾险在供给端不仅满足了保险公司对于业务规模和价值的双重诉求，同时也分担了民众的大病风险。从目前来看，我国健康险主要由重疾险和医疗险组成，占比近六成的重疾险市场由于渗透率较高，继续拓展的空间有限，进而影响了健康险整体保费收入的发展。

“预计2021年全年健康险保费收入将在9000亿元左右，增速约为10%。”中再寿险产品精算部相关人士指出，在所有健康险产品中，重疾险更好地保持了保险公司、渠道和客户之间的需求平衡，依然是我国商业健康险的重要险种。在重大疾病新旧定义切换的过渡期间，基于疫情冲击，各家险企借势推出“择优理赔”“放宽核保政策”等服务以吸引消费者，实现了重疾险销量的大幅提升。

然而，自今年2月1日重大疾病定义切换后，健康险业务增长乏力、承保亏损，已到了保险公司重修“内功”的关键时刻。多位专业人士认为，作为个人医疗支出的有益补充，健康险依然被市场寄予厚望，但要止亏为盈、再迎高增长，需要保险公司转变经营思路。市场关注度的提升对于产品的销售似乎是一把“双刃剑”，尽管健康保障需求的认知在提升，但潜在的客户群也通过更多的途径学习和了解产品，反而使购买决策变得更加谨慎，这就需要产品开发者在客户喜好等方面下足功夫。在此方面，部分保险机构陆续开发保障效率更高、价格更低廉的定期重疾险产品，一方面，希望已经购买过重疾险的老客户加保；另一方面，也希望借此扩展投保人群，吸引到更多的难以承受终身返还型重疾险价格的年轻客群和低收入群体。

从重疾险设计趋势来看，《报告》认为，虽然目前线上的一些产品都已模块化，且一些险企入局模块化产品竞争，但要想成功，仅依赖产品是远远不够的。正如友邦中国首席客户官姜利民所说，“虽然产品条款可以借鉴，但对客户的深入理解和洞察、营销员队伍的专业度和提供解决方案的能力都不是可以简单复制的”。

医疗险：拓展保障成创新关键

对于医疗险而言，2021年是影响深刻的一年。这一年来，医疗险受疫情冲击、代理人队伍大面积脱落、短期健康险新规等因素影响，既往几年高歌猛进的势头遭到抑制。为响应国家不断拓展多层次医疗保障体系号召，近年来医疗险不断迭代升级。

今年1月11日，银保监会发布《关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》，从行业规范角度划清了短期医疗险和长期医疗险的边界，厘清了对两类产品不同的监管要求，同时，也改变了市场对于医疗险长短期的认知。

《报告》认为，医疗险在保障范围、保障时间和可保人群三个方面进行了创新。从保障范围看，机构范围逐渐拓展至公立医院特需部和非公立医疗机构，治疗手段向药品、器械和先进治疗方式倾斜，责任引入线上诊疗和购药场景以保障客户“高频低损”的风险，通过改善边际不断满足客户对就医体验的保障。从保障时间看，保险公司通过开发保证续保（费率保证）和长期医疗（费率可调）产品为客户提供长期的医疗保障。从可保人群看，保险公司通过差异化产品设计和核保规则设计，提高慢病人群和老年人群的可保性，为更多需要保险的人群提供相应保障。

“从目前发展趋势看，‘百万医疗’这个名称已经不适应当前发展形势，现在的惠民保也有百万保额。我们应该思考的是，对比惠民保，什么才是传统百万医疗险最大的优势？这需要重新给它定位。”中再寿险产品精算部丁莹认为，百万医疗险在新环境下继续保持活力应该向中高端延伸，为客户在面临大病时提供全面、优质、先进的医疗资源保障，并且是集合“聚合市场上的先进医疗资源”“提升客户对先进医疗资源可及性”“为客户支付医疗费用”三个功能于一身的产品，最大限度地提升自身保障深度和服务属性。

　长护险：引导市场接受长护概念

“长护险的定位应更加明确”。《报告》认为，一方面，作为重疾险的加保选项，以高杠杆、高佣金、保障功能突出的优势弥补重疾险保障不足的特点；另一方面，作为长期储蓄类产品的补充项，保障老年因疾病和意外需要照料的风险。在产品设计上，重疾长护的病种也从失能失智的1.0版本过渡到功能损伤的2.0版本，逐步引导市场接受长护概念。

在我国老龄化程度加剧的背景下，国家多次发声点题保险行业服务供给侧改革，要求增加老年人商业健康险供给。2021年6月，银保监会发布《关于规范保险公司城市定制型商业医疗保险业务的通知》，对合规展业、主体责任等方面均提出了明确要求。从市场预期看，尽管长期护理保险目前处于发展的起步阶段，但随着市场的培育和启蒙，后期在养老需求的唤醒下将会快速增长。

如何放宽健康告知核保条款、如何从浩如烟海的带病体中确定可保人群，需要保险机构具备良好的平衡保险产品可及性和赔付风险。中再寿险产品精算部相关人士分析认为，无论从核保端还是赔付端的风险评估，商业健康险尤其是医疗险有必要与医疗、医药行业深入融合来共同完成风险管理、互惠共赢。而如果仅仅依靠保险行业通过各种算法、模型和责任限制等方式来控制赔付风险，相当于隔着一层窗户纸在瞄准靶心。因此，通过深度合作来丰富医保支付产品供给，发展优质医疗资源，实现多层次医疗资源的合理配置，相互促进相互制约，以保障普惠型商保产品的持续供给和规范合理的医疗实践行为，是保险行业切切实实保生命、保健康的行业使命。