创业板上市委员会2022年第19次审议会议于4月8日召开,审议结果显示,浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(简称“万得凯”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第101家企业。
万得凯本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安”),保荐代表人为许一忠、李晨。这是国泰君安今年保荐成功的第7单IPO项目。此前,1月20日,国泰君安保荐的万控智造股份有限公司过会;1月25日,国泰君安保荐的上海国缆检测股份有限公司过会;3月7日,国泰君安保荐的用友汽车信息科技(上海)股份有限公司过会;3月9日,国泰君安保荐的无锡市德科立光电子技术股份有限公司过会;3月10日,国泰君安保荐的大连优迅科技股份有限公司过会;3月18日,国泰君安保荐的聚胶新材料股份有限公司过会.
万得凯致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售,产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等,广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级,具有突出的环保优势,主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。
公司控股股东及实际控制人为钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹六人。截至招股说明书签署日,钟兴富直接持有公司24.27%股份,其配偶汪素云直接持有公司11.20%股份,其子陈金勇直接持有公司11.20%股份,钟兴富一家合计持有公司46.67%股份。截至招股说明书签署日,陈方仁直接持有公司24.27%股份,其配偶汪桂苹直接持有公司11.20%股份,其子陈礼宏直接持有公司11.20%股份,陈方仁一家合计持有公司46.67%股份。汪素云、汪桂苹系姐妹关系。
万得凯本次拟在深交所创业板上市,拟公开发行股票数量不超过2500.00万股,占本次发行后总股本的比例不低于25.00%,本次不涉及股东公开发售情况。万得凯拟募集资金5.19亿元,分别用于年产10000万件阀与五金建设项目、年产4200万件阀与五金扩产项目(越南)、研发中心建设项目。
上市委会议提出问询的主要问题
1.2016年,发行人成立后即以现金方式收购浙江万得凯铜业有限公司全部的经营性资产和业务。请发行人说明万得凯铜业2018年至今是否持续经营,是否存在为发行人承担成本、费用的情况,发行人在招股说明书中有关万得凯铜业重大资产重组事项的披露是否真实、准确、完整。请保荐人发表明确意见。
2.报告期内,发行人境外销售占比较高,前5大客户主要位于美国。请发行人结合当前国际贸易形势变化、行业竞争格局及发行人的竞争优劣势,说明发行人在业务持续性和客户稳定性方面是否存在重大风险。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人结合当前国际贸易形势变化、行业竞争格局及发行人的竞争优劣势,在招股说明书中进一步披露发行人在业务持续性和客户稳定性方面是否存在重大风险。请保荐人发表明确意见。






