深交所创业板上市委员会2022年第22次审议会议于昨日召开,审议结果显示,中荣印刷集团股份有限公司(简称“中荣股份”)首发获通过。这是今年过会的第122家企业。
中荣股份本次发行的保荐机构为华林证券股份有限公司,保荐代表人为陈坚、韩志强。这是华林证券今年保荐成功的第3单IPO项目。此前,1月27日,华林证券保荐的深圳市康冠科技股份有限公司过会;2月17日,华林证券保荐的铭科精技控股股份有限公司过会。
中荣股份是一家以快速消费品、消费电子市场为主要领域,集研发、设计、生产、销售于一体的纸制印刷包装解决方案供应商,为国内外高端客户提供创意设计、方案策划、新技术应用、色彩管理及其他个性化需求配套解决方案。中荣股份专注于化妆品、口腔护理、个人及家庭护理、食品、保健品、医药、消费电子、烟草制品、酒类、在线教育及电商等领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、礼盒、促销展示工具、电商包装盒、智能包装等。
中荣集团(香港)为中荣股份的发起人、控股股东。截至招股说明书签署之日,中荣集团(香港)持有公司股份数为 8111.25万股,占公司股本总额的56.01%。公司的实际控制人为黄焕然。报告期内,黄焕然始终为中荣集团(香港)的单一大股东及实际控制人,且未发生变化。黄焕然现持有中荣集团(香港)55.8738%的已发行股份,并担任中荣集团(香港)董事,能够单一实现对中荣集团(香港)的控制,中荣集团(香港)现持有发行人56.01%的股份,故黄焕然可以独自通过中荣集团(香港)间接控制发行人56.01%的股份,其支配中荣股份股份表决权已超过50%,能够对中荣股份股东大会的决议产生重大影响。
中荣股份本次拟在深交所创业板上市。中荣股份公开发行数量不超过4830.00万股,不低于发行后总股本的25%;本次发行全部为新股发行,不涉及现有股东公开发售股份的情形。中荣股份拟募集资金8.93亿元,用于产能扩建项目、仓库建设项目(昆山)、管理信息系统升级项目(中山)、偿还银行贷款和补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
中荣集团(香港)系发行人的控股股东。中荣集团(香港)前身创富亚洲曾受让中荣有限55%股权,创富亚洲境内股东以人民币在境内支付相关交易对价。请发行人说明本次交易的合法合规性。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无






