国铁科技过会:今年IPO过关第126家 国泰君安过9单

2022-04-28 12:37:41

上海证券交易所科创板上市委员会2022年第33次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(简称“国铁科技”)首发获通过。这是今年过会的第126家企业。

国铁科技本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为赵鑫、唐伟。这是国泰君安今年保荐成功的第9单IPO项目。此前,1月20日,国泰君安保荐的万控智造股份有限公司过会;1月25日,国泰君安保荐的上海国缆检测股份有限公司过会;3月7日,国泰君安保荐的用友汽车信息科技(上海)股份有限公司过会;3月9日,国泰君安保荐的无锡市德科立光电子技术股份有限公司过会;3月10日,国泰君安保荐的大连优迅科技股份有限公司过会;3月18日,国泰君安保荐的聚胶新材料股份有限公司过会;4月8日,国泰君安保荐的浙江万得凯流体设备科技股份有限公司过会;4月26日,国泰君安保荐的欣灵电气股份有限公司过会。

国铁科技自设立以来专注于轨道交通安全监测检测、铁路专业信息化和智能装备业务,公司依托非接触红外动态测温技术、RFID射频识别技术、在线声学诊断技术、图像智能检测技术、元数据驱动的企业级低代码研发技术、超声探伤技术、机电一体化应用技术、减速顶调速技术、高精度北斗定位技术等9项核心技术,全面覆盖铁路动车、客车、货车、机车、地铁等各种轨道交通地对车、车对地、车对网在线动态安全监测检测领域,致力于保障轨道交通列车运行安全,提升高速运行、恶劣运行环境下的安全检测与智能设备运行效率,实现智能化、数字化交通管理。国铁科技是轨道交通安全监测检测与智能运维行业中产品体系最全的企业之一,主要产品包括轨道交通安全监测检测类产品、铁路专业信息化产品及智能装备产品。

国铁科技的控股股东是哈尔滨局集团公司。截至招股说明书签署日,公司控股股东哈尔滨局集团公司持有公司2.61亿股股份,占公司总股本的72.56%。截至招股说明书签署日,国铁集团通过哈尔滨局集团公司、北京局集团公司、成都局集团公司和国铁信息合计持有公司84.56%股权,为国铁科技的实际控制人。

国铁科技本次拟在上交所科创板上市。本次拟发行股份不超过12000万股(含12000万股,且不低于本次发行后公司总股本的25%)。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。国铁科技拟募集资金6.94亿元,用于收购国铁印务有限公司100%股权、红外探测器研发及产业化项目、天津武清检测试验中心建设项目、轨道交通智能识别终端产业化项目。

上市委现场问询问题

根据申请文件,收购国铁印务100%股权是发行人本次申请首发上市最大的募集资金投资项目。该募投项目主要是为了实现发行人“在北京拥有自主可控的生产经营场所”,项目交易金额3.3亿元,交割后发行人将对国铁印务的厂房进行装修,以国铁印务账面现金约2.2亿元(占募集资金总额超过三分之一)投资动车组出入库检测系统等四个新项目。请发行人代表:(1)结合项目选址、房产土地情况、与发行人经营的匹配程度、装修投入及难易程度、标的公司既有业务的处理、人员承接转型、项目投资进度等方面的情况,说明该募集资金投资项目的合理性;(2)说明对国铁印务账面2.2亿资金的使用计划是否详实、谨慎,是否经过充分论证和公司内部的充分讨论及批准,是否有切实可行的保障措施,使得该笔资金的使用能达到募集资金的监管要求。请保荐代表人发表明确意见。

 需进一步落实事项

请发行人:(1)结合项目选址、房产土地情况、与发行人经营的匹配程度、装修投入及难易程度、标的公司既有业务的处理、人员承接转型、项目投资进度等方面的情况,说明相关募集资金投资项目的合理性;(2)说明对国铁印务账面2.2亿资金的使用计划以及对该使用计划切实可行的保障措施,并作相关补充披露;(3)按照信息披露要求补充披露本次募投项目收购国铁印务100%股权拟实施的动车组出入库检测系统、高铁安全门智能控制系统、铁路桥梁智能检测机器人系统、车辆轮轴(对)智能检测系统四类新产品项目的具体情况、可行性分析,以及按照募集资金使用相关规定履行审批程序的情况。请保荐人发表明确核查意见。

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