为响应企业盘活存量资产、降低债务成本的需求，建设银行陕西省分行充分发挥金融创新优势，成功发行西北地区首单类REITs产品，为陕西国家电力投资集团陕西新能源有限公司提供了一条全新的权益融资途径。

本次发行的类REITs规模达10.7967亿元，优先级票面利率为3.50%，全场倍数为1.99，创下了年内类REITs认购发行价格最低记录。该业务不仅紧抓金融产品创新契机，更充分发挥了建行在资本市场上的专业能力和影响力。

项目亮点纷呈：首先，建行陕西省分行灵活运用产品规则，借鉴了交易所市场公募REITs的设计思路，注重持续运营，既保障了投资人的权益，又促进了基础设施的规范高效运营。其次，项目在交易架构及增信措施方面进行优化，创新性地构建了“基础资产为发起机构持有的项目公司股权和标的债权”的交易架构，并引入了包括“资产服务机构增资安排+市场化资产处置+原始权益人集团流动性支持”等增信措施。最后，交易结构设置方面也进行了优化，发行人每3年有权调整优先级预期收益率，投资人有权出售优先级票据。

建行陕西省分行的这一创新举措，既有力支持了陕西国家电力投资集团降低资产负债率，实现降债增效，又为企业提供了灵活的融资方式，充分体现了建行在金融创新和实体经济发展中的责任担当。

未来，建行陕西省分行将继续深挖企业需求，积极探索金融产品和服务创新，为企业提供更加多元化的融资解决方案，为推动区域经济高质量发展贡献力量。

来源：西北信息报